Der Zirkus Nüke-Nake ist nicht besonders groß. Eigentlich ist er sogar ziemlich klein. Dafür ist es ein ganz besonderer Zirkus, den man nicht alle Tage zu Gesicht bekommt. Denn es gibt eine vergessliche Elefantendame, ein lachendes Pferd, einen Tiger, der seine goldgelben Streifen ablegen kann und zwei außergewöhnliche Dackel.
Murphy, der Dackeljunge kann als einziger Hund auf der ganzen Welt einen Ohrstand machen. Dabei fängt er mit dem Schwanz Ringe, die ihm seine Partnerin Emma zuwirft. Aber eines Tages geschieht ein Unglück: Murphy und Emma zanken sich. Dabei kneift Emma aus Versehen so doll in Murphys Ohr, dass er keinen Ohrstand mehr machen kann. Deshalb verlassen Emma und Murphy den Zirkus. Natürlich suchen die anderen Artisten nach den beiden Dackeln und befreien sie aus großer Gefahr.