Eine Familie von Katzenmenschen lebt im Land Aporue und fühlt sich dort unter den Menschen sehr wohl. Sie achten jedoch darauf, dass keiner von ihren gestaltwandlerischen Fähigkeiten erfährt. Und so führen auch ihre fünf Kinder ein ganz normales menschliches Leben - wenn sie nicht zu nächtlichen Katzentreffen in ihrer Nachbarschaft aufbrechen.
Doch das ändert sich, als einige Katzenmenschen eine Bruderschaft gründen und sich in eine verlassene Burg auf einer Insel zurückziehen. Denn von dort aus strebt der Anführer die Herrschaft über die Menschen an und schreckt für dieses Ziel auch vor Gewalt nicht zurück.
Die Familie Catus hatte vor vielen Jahren ähnliche Pläne des Anführers der Bruderschaft vereitelt. Deshalb will er einen Weg finden, sie daran zu hindern sich auch diesmal einzumischen.
Sein engster Vertrauter hat schließlich eine Idee, wie sie das erreichen können. Er will eines der Kinder der Familie entführen und sie so dazu zwingen, nichts gegen die Bruderschaft zu unternehmen.