Auf dem kleinen englischen Schloss Canderworth geschehen grausige Dinge. Menschen verschwinden auf mysteriöse Art und Weise, um in einem Bild zu erscheinen, das eine mittelalterliche Hexenverbrennung zeigt. Aus ebendiesem Bild verschwinden eine Hexe und ein Henker, um in der realen Welt die Schlossbesucher zu ermorden. Dorthin führt Milton Sharp, den Schattenjäger, das magische Auge, das ihm schon in Wales gute Dienste geleistet hat bei der Suche nach seinem Bruder Glyn.
Dieses Mal, so hofft er, möchte er Xurus den Düsteren besiegen, damit er Glyn und dessen Verlobte Jennifer Britten wieder zusammenbringen kann. Doch Xurus und seine Schergen versuchen mit allen Mitteln zu verhindern, dass Milton dem Düsteren zu nahe kommt, bis dieser seine grausigen Absichten mit Glyn Sharp wahrgemacht hat.