Nach dem Kampf in der Stadt der verlorenen Seelen suchen Arik und Jesca nach der flüchtigen Priesterin Kara Artismar - aber die Spuren der geheimnisvollen rothaarigen Frau scheinen nicht mehr zu existieren. Stattdessen begegnen Arik und Jesca einem verbitterten Fürstensohn, dessen Reich von einer Seuche fast vernichtet worden ist. Diese Seuche wurde angeblich von den neuen Göttern des Lichts und deren Boten verbreitet. Weitere Rätsel türmen sich auf, und die Boten der neuen Götter entreißen Arik sein Schwert Valnir. Nur wenn er den Weg nach NIPUUR findet, hat er eine Chance, es zurück zu bekommen. Unterdessen ist General Kang, der einstige Führer der Heere des Lichts, zusammen mit einer Handvoll Getreuer an Bord eines Sklavenschiffs gefangen. Der Weg der Galeere führt ebenfalls nach Süden - und an Bord befindet sich eine rothaarige Frau namens Rica, deren Spur Kang verfolgte. Noch weiß Kang nicht, dass sein Schicksal mit dem des Schwertkämpfers Arik untrennbar verbunden ist.